Когда клиент соглашается подать заявку, менеджер, в B24 создает сделку, в этот момент у кредитного специалиста в b24 появляется данная сделка.

Порядок действий

Вначале необходимо зайти в Bitrix24 uralbest.bitrix24.ru

Необходимо открыть сделку, внести данные:

1. Сумма кредита (поле Сумма»
2. Первоначальный взнос

После того как получены ответы от банков

• Банки, которые одобрили кредит.
• Условия одобрения по каждому банку (внести в поле Комментарий»
• Когда принято решение, поставить соответствующий статус.
• Если кредит выдан

При любых изменения по клиенту необходимо поставить статус сделки

• Если кредит выдан, тогда завершить и выбрать «Кредит оформлен»
• Если кредит не выдан, тогда завершить по красной кнопке и выбрать один из вариантов:
  — Есть одобрения клиент отказался
  — Отказы по всем банкам