Челябинск,
ул. Гагарина 7а
8(351)2-143-999

Челябинск, ул. Гагарина 7а
8(351)2-143-999

Ведение заявок на кредит в Bitrix24

Когда клиент соглашается подать заявку, менеджер, в B24 создает сделку, в этот момент у кредитного специалиста в b24 появляется данная сделка.

Порядок действий

Вначале необходимо зайти в Bitrix24 uralbest.bitrix24.ru

Необходимо открыть сделку, внести данные:

  1. Сумма кредита (поле Сумма»
  2. Первоначальный взнос

После того как получены ответы от банков

  • Банки, которые одобрили кредит.
  • Условия одобрения по каждому банку (внести в поле Комментарий»
  • Когда принято решение, поставить соответствующий статус.
  • Если кредит выдан

При любых изменения по клиенту необходимо поставить статус сделки

  • Если кредит выдан, тогда завершить и выбрать «Кредит оформлен»
  • Если кредит не выдан, тогда завершить по красной кнопке и выбрать один из вариантов:
    — Отказы по всем банкам
Корзина