Когда клиент соглашается подать заявку, менеджер, в B24 создает сделку, в этот момент у кредитного специалиста в b24 появляется данная сделка.
Порядок действий
Вначале необходимо зайти в Bitrix24 uralbest.bitrix24.ru
Необходимо открыть сделку, внести данные:
- Сумма кредита (поле Сумма»
- Первоначальный взнос
После того как получены ответы от банков
- Банки, которые одобрили кредит.
- Условия одобрения по каждому банку (внести в поле Комментарий»
- Когда принято решение, поставить соответствующий статус.
- Если кредит выдан
При любых изменения по клиенту необходимо поставить статус сделки
- Если кредит выдан, тогда завершить и выбрать «Кредит оформлен»
- Если кредит не выдан, тогда завершить по красной кнопке и выбрать один из вариантов:
— Отказы по всем банкам