Процесс ведения до осмотра состоит из трех обязательных этапов
1. Запись на осмотр
- Договориться на дату и время
- Создать на основе лида сделку
- В сделке поставить себе задачу на звонок за два часа до этого времени с опцией “напомнить мне за 1 минуту”, ставить только на рабочее время.
- Поставить данный осмотр в календарь (дата и время)
2. Подтверждение осмотра
- Когда сработает напоминание — позвонить уточнить нет ли изменений, если все в силе поставить статус “Подтверждено”
- Если что-то изменилось:
- Внести изменения в календарь (убрать из календаря или изменить дату)
- Если из записи пока убрали, снова поставить статус “Требует подтверждения”
- Договориться на следующий раз сделать снова все как для этапа “Запись”
- Вписать комментарий в правой части карточки — чтобы потом сразу понять ситуацию
3. Контроль визита (убеждаемся что продавец приехал и взят в работу)
Когда запись подтверждена (за два часа днем или вечером на утро), нужно поставить себе задачу проверить приехал ли человек. Если например запись на 15:00, нужно поставить задачу на 15:05 проверить, когда сработает напоминание по сделке:
- Посмотреть статус если он “Взят в работу”, работа с данным объявлением завершается.
- Если статус не изменился, уточнить в общем чате пришел ли человек, если его нет, позвонить ему уточнить, возможно он не приедет:
- Сделать все шаги как в этапе “Подтверждение” (т.е. актуализировать данные по записи в сделке)
- Сообщить в общем чате что не приедет или перенес и т.д.